K Investment — 日次パフォーマンスレポートシステム
K Investmentが午前7時の手動レポートをリアルタイム自動日次業績レポートに置き換えた方法
課題: EPA導入前
部門業績データの日次手動集約
本社管理者が毎朝複数の部門からデータを手動で収集する必要がありました
本社管理者のレポート準備時間が非常に厳しい
朝の会議前にレポートを準備する必要があり、午前7時の早朝出勤を強いられていました
会議レポート内容の頻繁な変更
レポートのフォーマットと必要データが頻繁に変更され、常に手動調整が必要でした
過去の会議資料の体系的な管理がない
過去のレポートがメールスレッドやローカルドライブに散在
反復的なExcelベースのワークフロー → 長時間労働
同じ手動データ入力とフォーマット作業を毎日繰り返していました
メールでの手動修正 → エラーが発生しやすい
修正のためのメールのやり取りでバージョンの混乱やデータエラーが発生
収集したデータを有用なインサイトに変換できない
データ収集にすべての時間を費やし、分析や意思決定支援の余裕がありませんでした
従来のワークフロー：手動データ収集
日次レポートのために午前7時の出勤が必要で、追加の業務負荷とバーンアウトを引き起こしていました
ソリューション: EPA導入後
既存のExcelレポート資料を活用したWebベースのシステム化
慣れ親しんだExcelフォーマットを維持しつつ、Webベースの共同プラットフォームに変換
役割・部門ごとのリアルタイムデータ入力・集約
各事業部がデータを直接入力し、EPAがリアルタイムで自動集約
日次レポートを自動生成
最新データでレポートが自動生成され、手動での組み立て作業が不要
ロールベースの権限によりデータセキュリティと正確性が向上
各チームメンバーは承認されたデータセクションのみにアクセス・編集
日次業績を即座にモニタリング
リアルタイムダッシュボードが全事業部にわたる即時の可視性を提供
ワークフローを壊さずにレポートフォーマットを簡単に変更可能
柔軟なテンプレートシステムが変化する会議要件に容易に対応
EPAワークフロー：自動日次レポート
リアルタイムデータによる即時レポート生成 — 午前7時のレポート作業はもう過去のものです
導入前後の比較
| カテゴリ | EPA導入前 | EPA導入後 |
|---|---|---|
| レポート作成 | 手動（午前7時開始） | 自動生成 |
| データ収集 | メール＆Excel | リアルタイム入力 |
| フォーマット変更 | ワークフローが壊れる | 柔軟なテンプレート |
| 過去のレポート | 散在・紛失 | 一元化アーカイブ |
| エラー率 | 高い（手動入力） | ほぼゼロ |
| データインサイト | なし（時間がない） | リアルタイムダッシュボード |